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猪又要起飞了

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今天指数继续羞涩震荡,多头这两天异常低调,仿佛一发力就怕被空头拍死!本质来看,这表明场外资金当下并不急于大举进场。

具体原因我们在周一的文章中谈过,虽然6月经济数据超预期,市场会认为经济将提前企稳,短线会有反弹,但三季度经济走势依然不明朗,市场整体仍可能弱势震荡。

虽然指数波澜不惊,但盘面走出冰火两重天。前期领涨的白马纷纷走弱,比如茅台(600519)、海天味业(603288)、恒瑞医药(600276)都跌破了20天线。但像计算机、化工、养猪等板块开始逐步走强。最明显的是养猪,牧原股份(002714)距离历史新高只有一步之遥。

养猪股我们最近反复强调,核心逻辑来自二季度盈利走好。当下不少省份生猪减产都在50%附近,但上市公司生猪出栏量却基本都是增加的,只是部分增加幅度没有原本预期那么多。

比出栏量更核心的因素,来自猪价。

上午农业农村部在例行发布会上表示,预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧,猪价继续上涨压力较大。

东证期货最新报告也显示,下半年是生猪消费的旺季,9月下旬是国庆集中备货时期,12月下旬进入春节前的备货高峰,下半年预计猪价总体全面上涨,节日备货需求将推动价格高点出现,目标价位25元/公斤。

所以量保持稳定,叠加价格超预期上涨,养猪公司上涨窗口期。

投资最好找这种逻辑简单的品种参与。逻辑简单,理解的人多,股价涨起来就不费劲,这在很多牛股中都有体现。比如,为啥牛市券商股涨得猛?因为牛市参与的人多,券商佣金暴增,利润高增长,股价就得涨,就这么简单粗暴。记得在07年时,券商竞争不那么激烈,很多人的佣金比例还是千3,你可以想想看券商一年能挣多少钱。

对于养猪股,如果你在低位参与了,就一直守着20天线,跌破了再考虑离场。一般来讲,走势强劲的品种,短线比较难跌破20天线,因为一跌到那个位置,就会被踏空资金回补筹码。

不过,从最近低迷的量能,以及茅台等领导股破20天线来看,当下支撑计算机、化工、养殖上涨的资金,大概率是从核心白马减仓出来的资金。由于是存量资金的再分配,所以,这些新领涨板块的持续性还需要观察。

未来有更多新板块逻辑,我们会继续和诸位分享。

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